Un conseil avisé pour une vision globale de votre patrimoine

Quelque soit votre problématique, l’aide d’un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine est plus qu’utile au succès de votre investissement.

Problématique simple

Vous voulez payer moins d’impôt, vous cherchez à capitaliser pour acheter une résidence secondaire dans dix ans, vous voulez préparer votre retraite…

Problématique complexe

Vous souhaitez diversifier vos actifs pour éviter l’exposition aux aléas boursiers, vous voulez optimiser la transmission de votre patrimoine en baissant les droits de succession, vous cherchez une solution de gestion pour vos actifs immobiliers ou financiers…

L’expertise du Conseil en Gestion de Patrimoine

Nous vous apportons notre expertise dans la mise en place de stratégies patrimoniales globales tout en considérant votre environnement familial et professionnel, vos projets de vie et vos attentes.

La démarche

Un audit poussé de votre situation actuelle et la mise en place d’un cahier des charges nous permet de vous apporter une stratégie globale pour l’optimisation et la gestion de votre patrimoine :

• Nous étudierons d’abord la structure et la répartition de vos actifs, votre parcours personnel et professionnel, la composition et l’évolution de votre cellule familiale.
• Nous analyserons votre profil investisseur et votre psychologie pour mieux vous comprendre.
• Nous définirons ensemble les moyens que vous êtes prêts à mobiliser pour la réalisation de vos projets.

La stratégie

Suite à cet audit patrimonial poussé, nous établirons une stratégie globale en nous appuyant sur des leviers juridiques, fiscaux et les enveloppes d’investissements à notre disposition pour répondre à vos objectifs.
Nous vous suivrons dans la mise en place des solutions préconisées.

Une action « sur-mesure »

Nos conseillers privés sont à votre disposition pour étudier votre profil et vous apporter une expertise sur-mesure. Ils s’appuient sur de nombreuses disciplines comme le droit de la famille, droit des sociétés, droit immobilier, fiscalité, gestion de portefeuille, psychologie… pour vous apporter une réelle plus-value dans la construction de vos projets.